Ügyfelek és az ügyfélportál
Ügyfél felvétele, meghívása a saját portáljára, és pontosan mit lát (és mit nem lát) ott.
Minden projekthez pontosan egy ügyfél tartozik. Az ügyfeleidet felviheted anélkül is, hogy bármit küldenél nekik — a portál-meghívás külön, opcionális lépés.
Ügyfél felvétele
Az Ügyfelek oldalon veheted fel az ügyfeleidet: név és email-cím kötelező, az adószám és a cím opcionális (de kelleni fog, ha számlát állítasz ki neki).
Tipp
Meghívás az ügyfélportálra
Egy ügyfelet meghívhatsz a saját ügyfélportáljára. A meghívó emailben megy ki; az ügyfél vagy email-jelszó párossal, vagy a meghívó-linkkel lép be — ahogy a meghíváskor beállítod.
A belépés ugyanazon a /sign-in oldalon történik, mint a tiéd: nem kell külön címet küldened neki.
Mit lát az ügyfél a portálon?
| Látja | Nem látja |
|---|---|
| A saját projektjeit | Más ügyfelek projektjeit |
| A hozzá tartozó ajánlatokat | A belső (csapat-) chatcsatornát |
| A hozzá tartozó számlákat | A Feladatok táblát és a Jegyzeteket |
| A megosztott fájlokat | A Hozzáférések (jelszavak) kártyát |
| Az ügyfélcsatorna üzeneteit | A kimutatásaidat és az árazási könyvtáradat |
Megjegyzés
Ügyfél-elégedettség mérése
Amikor egy projektet Lezárva státuszra állítasz, az ügyfél automatikusan kap egy rövid, egykattintásos elégedettségi kérdőívet (1–5 csillag, opcionális szöveges megjegyzéssel). Az eredmény a Kimutatás oldalon jelenik meg. A kérdőívhez nem kell bejelentkeznie: egyedi, tokenes linket kap.
Hasznos volt ez az oldal?