Első lépések

Az Ostrelo vállalkozóknak és kis csapatoknak készült ügyfélportál és projektmenedzsment rendszer. A termék gerince egy egyenes vonal: ajánlat → aláírás → számla → fizetés. Minden projekt tetején látszik, hol tart éppen ez a folyamat, így egy pillantásból tudod, melyik munkánál kell lépned.

Amit a rendszer lefed:

• Ügyfélkezelés saját ügyfélportállal — az ügyfeled bejelentkezve látja a projektjét, az ajánlatait és a számláit.
• Projekt- és feladatkezelés kanban, lista és naptár nézetben, saját oszlopokkal.
• Ajánlatkészítés tételes bontással és elektronikus aláírással.
• Számlázás a saját Billingo- vagy Számlázz.hu-fiókodon keresztül.
• Időkövetés, amiből egy kattintással számla lesz.
• Kimutatások: bevétel, ledolgozott óra, jövedelmezőség projektenként.

A fiók létrehozásához név, email-cím és jelszó kell, opcionálisan a vállalkozásod neve. A regisztrációhoz el kell fogadnod az ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatót; a hírlevél-feliratkozás külön, nem kötelező jelölőnégyzet.

Regisztráláskor kártyaadatot is kérünk — ez a 14 napos ingyenes próbaidőszak biztosítéka. A próbaidő alatt nem terhelünk, csak utána. A kártyaadatokat sosem az Ostrelo tárolja: azokat közvetlenül a fizetési szolgáltató (Stripe vagy Barion) saját, biztonságos oldala kéri be.

Az első bejelentkezéskor kapsz egy minta-projektet („Minta projekt (bátran töröld)”) egy minta-ügyféllel és pár tanító feladattal. Ezen körbenézhetsz, mielőtt a saját adataidat felviszed — utána bátran törölheted, mint bármelyik saját projektet.

A Projektek oldal tetején egy négylépéses checklist mutatja, hol tartasz. A checklist magától eltűnik, ha mind a négy lépésen túl vagy:

1. saját ügyfél felvétele,
2. saját projekt létrehozása,
3. elküldött ajánlat,
4. ügyfél meghívása a portálra.

1. 1
   Töltsd ki a cégadataidat a Fiók oldalon (cégnév, adószám, cím, bankszámlaszám, adózási státusz). Enélkül az ajánlat- és számla-PDF-ek hiányosak lesznek. Részletek: Fiók és cégadatok.
2. 2
   Kösd be a számlázódat (Billingo vagy Számlázz.hu). Enélkül az Ostrelo nem tud számlát kiállítani. Lásd: Számlázás.
3. 3
   Vidd fel az első ügyfeledet, és ha szeretnéd, hívd is meg a portáljára. Lásd: Ügyfelek.
4. 4
   Hozz létre egy projektet az ügyfélhez, és állítsd össze az első ajánlatot. Lásd: Ajánlatok és aláírás.
5. 5
   Kapcsold be a kétlépcsős azonosítást a Biztonság oldalon — különösen fontos, ha saját számlázó- vagy fizetési kulcsot kötöttél be. Lásd: Biztonság.

A bal oldali menüből érhető el minden fő terület. Néhány menüpont csak a fiók tulajdonosának (owner) látszik — a meghívott közreműködők szűkebb menüt kapnak, lásd Csapat és jogosultságok.